21海亮01 (188893): 中德證券有限責任公司關于“21海亮01”回售結果及轉售事項的臨時受托管理事務報告
2023年10月 重要聲明 中德證券有限責任公司（簡稱“中德證券”）編制本報告涉及的內容及信息來源于發行人公開信息披露文件、發行人向中德證券提供的支撐性相關文件。 本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中德證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中德證券不承擔任何責任。在任何情況下，未經中德證券書面許可，不得將本報告用作其他任何用途。 一、公司債券基本情況 1、債券名稱：海亮集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期） 2、債券簡稱：21海亮01 3、債券代碼：188893 4、發行人：海亮集團有限公司 5、發行總額：10億元 6、債券期限：3年期（2+1） 7、票面利率：6.50% 8、兌付日：本期債券的兌付日為2024年10月27日。若投資者在第2年末行使回售選擇權，則回售部分的兌付日為2023年10月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息）。 9、最新信用評級：AA+/AA+ 10、增信情況：本期債券無增信 二、本期債券回售情況 （一）回售實施辦法 1、債券代碼：188893 2、債券簡稱：21海亮01 3、回售登記期：2023年10月9日至2023年10月11日。 4、回售價格：面值100元人民幣。以一手為一個回售單位，即回售數量必須是一手的整數倍（一手為10張）。 5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，資者在回售登記期內可選擇通過該雙平臺中的任一平臺進行回售申報，當日可以撤單。每日收市后回售申報可撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續進行回售申報（限回售登記期內）。 6、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。 7、已進行回售登記的投資者可于2023年10月9日至2023年10月11日通過固定收益證券綜合電子平臺或上海證券交易所認可的方式辦理撤銷回售業務。 8、回售資金兌付日：2023年10月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日）。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。 9、發行人將按照相關規定進行回售債券的轉售，轉售完成后將注銷剩余未轉售債券。 （二）回售實施結果 根據《海亮集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》中設定的回售條款，“21海亮01”債券持有人可于回售登記期（2023年10月9日至2023年10月11日）內對其所持有的全部或部分“21海亮01”登記回售，回售價格為債券面值（100元/張）。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本期債券回售情況的統計，“21海亮01”（債券代碼：188893）回售有效期登記數量為217,000.00手，回售金額為217,000,000.00元。 三、本期債券轉售安排 根據《海亮集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2023年回售實施公告》，發行人可對回售債券進行轉售。 發行人決定對本次回售債券進行轉售，并于2023年10月30日至2023年11月24日按照相關規定辦理回售債券的轉售，擬轉售債券金額不超過217,000,000.00元。 四、受托管理人核查情況 經核查，本期債券轉售工作安排，符合上海證券交易所《關于公司債券回售業務有關事項的通知》（上證發[2019]70號）及《海亮集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2023年回售實施公告》等的要求，有關工作未違反相關規定、本期債券募集說明書條款約定及其相關承諾。 提請投資者注意上述轉售時間安排。 中德證券作為“21海亮01”的債券受托管理人，在知悉上述事項后，為充分保障債券持有人的利益，履行債券受托管理人職責，根據《公司債券受托管理人執業行為準則》、《上海證券交易所債券自律監管規則適用指引第1號——公司債券持續信息披露（2023年修訂）》的有關規定出具和公告本受托管理事務臨時報告，就上述重大事項提醒投資者關注相關風險，并請投資者對相關事宜做出獨立判斷。 （以下無正文） 中財網
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