23動能03 : 山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告
山東省新動能基金管理有限公司2023年面 向專業投資者公開發行公司債券（第三期） 發行公告 （面向專業投資者中的機構投資者） 牽頭主承銷商/簿記管理人：（住所：濟南市市中區經七路86號） 聯席主承銷商/債券受托管理人： （住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號） 聯席主承銷商：（住所：上海市廣東路689號） 簽署日期：2023年10月18日 發行人和董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示 1、山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱“發行人”、“本公司”或“公司”）已于2023年10月9日經上海證券交易所審核同意并經中國證監會注冊（證監許可[2023]2289號），公司獲準向專業投資者公開發行不超過20億元（含20億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。 2、本次債券采取分期發行的方式，其中山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為不超過20億元（含20億元）。 3、本期債券發行面值為不超過200,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計不超過2,000萬張，按面值平價發行。 本期債券發行人主體評級為AAA，債項評級為AAA；本期債券上市前，發行人經審計的最近一年末凈資產為205.51億元（截至2022年12月31日經審計的合并報表中所有者權益合計數）；本期債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為4.41億元（2020-2022年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。 4、本期債券為發行期限為3+2年期。 5、本期債券無擔保。 6、本期債券的票面利率詢價區間為2.70%--3.70%。本期債券最終票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價情況在上述利率詢價區間內協商確定。 7、根據《公司債發行與交易管理辦法》相關規定，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者（以下簡稱“投資者”）發行，普通投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限專業投資者參與交易，普通投資者認購或買入的交易行為無效。 8、發行人和主承銷商將于2023年10月26日（T-1日）向投資者進行利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券采用單利按年計息，不計復利，到期一次性償還本金。 9、本期債券采取網下詢價配售的方式向投資者發行。網下申購由發行人與簿記管理人根據詢價情況進行配售。配售原則詳見本公告第三條第（六）款。 10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或替他人違規融資申購。投資者申購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。 11、發行人在本期債券發行環節，不直接或者間接認購自己發行的債券。債券發行的利率或者價格應當以詢價、協議定價等方式確定，發行人不操縱發行定價、暗箱操作，不以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，不直接或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助，不實施其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。 12、發行人如有董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方參與本期債券認購，發行人將在發行結果公告中就相關認購情況進行披露。 13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、申購辦法、申購程序、申購價格和申購款繳納等具體規定。 14、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關掛牌手續，本期債券具體上市時間另行公告。 15、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀本期債券募集說明書。 16、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。 釋 義 在本發行公告中，除非文義另有所指，下列簡稱或名稱具有如下含義：
一、本期債券的基本發行條款
（一）票面利率調整選擇 1、發行人有權在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后續計息期間的票面利率。 2、本期債券為固定利率，發行人決定行使票面利率調整選擇權的，自票面利率調整生效日起，本期債券的票面利率按照以下方式確定： 調整后的票面利率以發行人發布的票面利率調整實施公告為準，且票面利率的調整方向和幅度不限。 3、發行人承諾不晚于票面利率調整實施日前的1個交易日披露關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度（如有）的公告。 若本期債券投資者享有回售選擇權的，發行人承諾前款約定的公告將于本期債券回售登記期起始日前披露，以確保投資者在行使回售選擇權前充分知悉票面利率是否調整及相關事項。 4、發行人決定不行使票面利率調整選擇權的，則本期債券的票面利率在發行人行使下次票面利率調整選擇權前繼續保持不變。 （二）投資者回售選擇權 1、債券持有人有權在本期債券存續期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。 2、為確保投資者回售選擇權的順利實現，發行人承諾履行如下義務：（1）發行人承諾將以適當方式提前了解本期債券持有人的回售意愿及回售規模，提前測算并積極籌備回售資金。 （2）發行人承諾將按照規定及約定及時披露回售實施及其提示性公告、回售結果公告、轉售結果公告等，確保投資者充分知悉相關安排。 （3）發行人承諾回售登記期原則上不少于3個交易日。 （4）回售實施過程中如發生可能需要變更回售流程的重大事項，發行人承諾及時與投資者、交易場所、登記結算機構等積極溝通協調并及時披露變更公告，確保相關變更不會影響投資者的實質權利，且變更后的流程不違反相關規定。 （5）發行人承諾按照交易場所、登記結算機構的規定及相關約定及時啟動債券回售流程，在各流程節點及時提交相關申請，及時劃付款項。 （6）如本期債券持有人全部選擇回售的，發行人承諾在回售資金劃付完畢且轉售期屆滿（如有）后，及時辦理未轉售債券的注銷等手續。 3、為確?；厥圻x擇權的順利實施，本期債券持有人承諾履行如下義務：（1）本期債券持有人承諾于發行人披露的回售登記期內按時進行回售申報或撤銷，且申報或撤銷行為還應當同時符合本期債券交易場所、登記結算機構的相關規定。若債券持有人未按要求及時申報的，視為同意放棄行使本次回售選擇權并繼續持有本期債券。發行人與債券持有人另有約定的，從其約定。 （2）發行人按約定完成回售后，本期債券持有人承諾將積極配合發行人完成債券注銷、摘牌等相關工作。 4、為確?；厥垌樌麑嵤┖捅Ｕ贤顿Y者合法權益，發行人可以在本次回售實施過程中決定延長已披露的回售登記期，或者新增回售登記期。 發行人承諾將于原有回售登記期終止日前3個交易日，或者新增回售登記期起始日前3個交易日及時披露延長或者新增回售登記期的公告，并于變更后的回售登記期結束日前至少另行發布一次回售實施提示性公告。新增的回售登記期間至少為1個交易日。 如本期債券持有人認為需要在本次回售實施過程中延長或新增回售登記期的，可以與發行人溝通協商。發行人同意的，根據前款約定及時披露相關公告。 本期債券發行時間安排：
三、網下向投資者進行利率詢價 （一）網下投資者 本次發行網下利率詢價對象/網下投資者為為符合中國證監會《公司債券發行與交易管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的專業投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），其申購資金來源必須符合國家有關規定。 （二）利率詢價預設區間和票面利率確定方法 本期債券的票面利率詢價區間為2.70%--3.70%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商（簿記管理人）按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。 （三）詢價時間 本期債券網下利率詢價時間為2023年10月26日（T-1日）14：00--18：00參與詢價的投資者必須在詢價時間內將《山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”，見附件）傳真至主承銷商處。 （四）詢價辦法 1、填制《網下利率詢價及申購申請表》 擬參與網下詢價和申購的投資者可以從本發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。 填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意： (1)應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率； (2)詢價利率可不連續； (3)填寫詢價利率時精確到0.01%； (4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫； (5)每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元，并為500萬元的整數倍； (6)每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的新增投資需求。 2、提交 參與網下詢價及申購的各投資者應在詢價時間內按照《網下利率詢價及認購申請表》中重要提示的要求參與申購。 每家投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至主承銷商處的《網下利率詢價及申購申請表》進行修改的，須在規定的時間內提交修改后的《網下利率詢價及申購申請表》。 3、利率確定 發行人和簿記管理人將根據網下詢價的情況在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。 四、網下發行 （一）發行對象 網下發行的對象為符合中國證監會《公司債券發行與交易管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的專業投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），其申購資金來源必須符合國家有關規定。 （二）發行數量 本期債券發行規模為不超過20億元（含20億元）。 每家投資者的最低申購單位為1,000萬元，超過1,000萬元的必須是500萬元的整數倍。每一投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行規模。 （三）發行價格 本期債券的發行價格為100元/張。 （四）發行時間 本期債券網下發行的期限為2個交易日，即發行首日2023年10月27日（T日）至2023年10月30日（T+1日）。 （五）申購辦法 1、參與本期債券網下申購的投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔有關的法律責任。 2、凡參與本期債券網下申購的投資者，申購時必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在2023年10月26日（T-1日）前開立證券賬戶。 3、欲參與網下申購的投資者在網下發行簿記期間自行聯系主承銷商，主承銷商根據網下個投資者的申購意向，與投資者協商確定申購數量，并向投資者發送《配售繳款通知書》。 參與網下詢價及申購的各投資者應在詢價時間內按照《網下利率詢價及認購申請表》中重要提示的要求參與申購。 （六）配售 主承銷商根據網下詢價結果及網下發行期間投資者申購申請情況對所有有效申購進行配售，投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。 配售依照以下原則進行：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；申購利率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先；參與網下詢價的投資者在最終發行利率以下（含發行利率）的申購意向將優先得到滿足。發行人和主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果。 （七）繳款 獲得配售的專業投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2023年10月30日（T+1日）16:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。 戶名：中泰證券股份有限公司 賬號：1602003019200186105 開戶行：工商銀行濟南歷下支行 大額支付行號：102451000301 （八）違約的處理 獲得配售的投資者如果未能在規定時間內向主承銷商指定賬戶足額劃付申購款項，將被視為違約。主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。 五、申購費用 本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。 六、風險揭示 發行人和主承銷商在已知范圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見本期債券募集說明書。 七、發行人和主承銷商 （一）發行人：山東省新動能基金管理有限公司 住所：濟南市市中區旅游路29666號國華時代廣場6幢A座 法定代表人：梁雷 信息披露事務聯系人：李晨 聯系地址：濟南市市中區旅游路29666號國華時代廣場6幢A座 電話號碼：0531-81657933 郵政編碼：250002 （二）主承銷商/簿記管理人：中泰證券股份有限公司 住所：濟南市市中區經七路86號 法定代表人：王洪 聯系人：齊莉莉、鄭星宇、林佳佳、鄭爽 聯系地址：北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心17層 電話號碼：010-59013955 傳真號碼：010-59013945 郵政編碼：100007 （三）主承銷商/受托管理人：國泰君安證券股份有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號 法定代表人：賀青 聯系人：田野、吳浩宇、李璐、鐘文潔、周圓 聯系地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場33樓 聯系電話：021-38032620 傳真：021-38677194 郵政編碼：200041 （四）主承銷商：海通證券股份有限公司 住所：上海市廣東路689號 法定代表人：周杰 聯系人：張本金、毛會貞、孫曉萌、靳秀靜、白玉茹 聯系地址：北京市朝陽區安定路5號天圓祥泰大廈15層 電話號碼：010-88027267 傳真號碼：010-88027190 郵政編碼：100029 山東省新動能基金管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）網下利率詢價及認購申請表
專業投資者確認函 根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》及交易所關于投資者適當性管理辦法之規定，請確認本機構的投資者類型，并將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及認購申請表》中： （A）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。 （B）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金。（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注）（C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）。 （D）同時符合下列條件的法人或者其他組織： 1、最近1年末凈資產不低于2000萬元； 2、最近1年末金融資產不低于1000萬元； 3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。 （如為合伙企業擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注）（E）同時符合下列條件的個人： 1、申請專業投資者資格認定前20個交易日名下金融資產日均不低于500萬元，或者最近3年個人年均收入不低于50萬元； 2、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬于（A）項規定的合格投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師。 （F）中國證監會和交易所認可的其他投資者。請說明具體類型并附上相關證明文件（如有）。 前述金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。 備注：如為以上B或D類的投資者，且擬將主要資產投向單一債券，請核查最終投資者是否為符合基金業協會標準規定的專業投資者，并在《網下利率詢價及認購申請表》的第12條中勾選相應選項。 （以下內容不用傳真至簿記管理人處，但應被視為本申請表不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）附件二： 債券市場專業投資者風險揭示書 一、總則：參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券價值變動風險、政策風險及其他各類風險。 二、投資者適當性：投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受能力、投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失方式以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券投資或交易。 三、信用風險：投資者參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。 四、市場風險：投資者參與債券投資或交易將面臨由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。 五、流動性風險：投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的風險。 六、放大交易風險：投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風險。 七、質押券價值變動風險：投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方將面臨標準券欠庫風險。 融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券貶值或不足的風險。 八、操作風險：由于投資者操作失誤，證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風險。 九、政策風險：由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。對于因交易所制定、修改業務規則或者根據業務規則履行自律監管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。 十、不可抗力風險：因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風險。 重要聲明：本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風險。投資者在參與債券投資或交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，并做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券投資或交易而遭受難以承受的損失。 中財網
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