[HK]中國中鐵(00390):中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）發行公告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中鐵股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390） 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2023年10月23日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）發行公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 董事長 陳雲 2023年10月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。 證券代碼：240148 證券簡稱：鐵工 YK15 證券代碼：240149 證券簡稱：鐵工 YK16 中中國國中中鐵鐵股股份份有有限限公公司司 2023年年面面向向專專業業投投資資者者公公開開發發行行科科技技創創新新 可可續續期期公公司司債債券券（（第第八八期期）） 發發行行公公告告 主主承承銷銷商商 東東方方證證券券承承銷銷保保薦薦有有限限公公司司 （住所：上海市黃浦區中山南路 318號 24層） 簽署日期：2023年10月 發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重重要要提提示示 1、中國證券監督管理委員會于 2023年 6月 19日以“證監許可〔2023〕1327號”文注冊批復中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“發行人”）面向專業投資者公開發行總額不超過 600億元的公司債券。 2、中國中鐵股份有限公司 2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為不超過（含）人民幣 25億元。每張面值為人民幣 100元，發行價格為 100元/張。 3、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為 AAA。 4、本期債券不設定增信措施。 5、本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為 3年，以每 3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為 5年，以每 5個計息年度為 1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。 6、本期債券最終票面利率將由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果確定。 發行人和主承銷商將于 2023年 10月 24日（T-1日）以簿記建檔形式向網下專業投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。 7、本期債券采取網下詢價配售的方式向專業投資者發行。專業投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下申購，專業投資者網下最低申購單位為 500萬元，超過 500萬元的必須是 100萬元的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。網下申購由發行人與簿記管理人根據詢價情況進行配售。配售原則詳見本公告第三條第六款。 8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。 9、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。 10、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。 11、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中國中鐵股份有限公司 2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。 12、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。 13、如遇市場變化，經發行人與簿記管理人協商一致后可以延長本期債券的簿記時間或者取消發行。 釋釋義義
一一、、本本期期債債券券發發行行基基本本情情況況 （（一一））本本期期債債券券的的主主要要條條款款 發發行行人人全全稱稱：：中國中鐵股份有限公司。 債債券券全全稱稱：：中國中鐵股份有限公司 2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）。 注注冊冊文文件件：：發行人于 2023年 6月 19日獲中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中國中鐵股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1327號），注冊規模為不超過 600億元。 發發行行規規模模：：本期債券發行總額不超過人民幣 25億元（含 25億元），不設置超額配售。本期債券分為兩個品種，引入品種間回撥選擇權，發行人和主承銷商將根據網下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，品種間回撥比例不受限制。 債債券券期期限限：：本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為 3年，以每 3個計息年度為 1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為 5年，以每 5個計息年度為 1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。 票票面面金金額額及及發發行行價價格格：：本期債券面值為 100元，按面值平價發行。 債債券券利利率率及及確確定定方方式式：：本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。本期債券首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據網下詢價簿記結果在票面利率詢價區間內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。 首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，后續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加 300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置之日之前一期基品種一的初始基準利率為簿記建檔日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到 0.01%）；后續周期的當期基準利率為票面利率重置日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。 品種二的初始基準利率為簿記建檔日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到 0.01%）；后續周期的當期基準利率為票面利率重置日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。 發發行行對對象象：：本期債券面向專業機構投資者公開發行。 發發行行方方式式：：本期債券發行方式為簿記建檔發行。 承承銷銷方方式式：：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。 起起息息日日：：本期債券的起息日為 2023年 10月 26日。 付付息息方方式式：：在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。 利利息息登登記記日日：：本期債券利息登記日為付息日的前 1個交易日，在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得上一計息期間的債券利息。 付付息息日日：：本期債券品種一首個周期的付息日期為 2024年至 2026年間每年的 10月 26日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；品種二首個周期的付息日期為 2024年至 2028年間每年的 10月 26日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交兌兌付付方方式式：：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。 兌兌付付金金額額：：若發行人未行使續期選擇權，本期債券到期一次性償還本金。 本期債券于付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截止兌付登記日收市時投資者持有的本期債券最后一期利息及等于票面總額的本金。 兌兌付付登登記記日日：：本期債券兌付登記日為兌付日的前 1個交易日，在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得相應本金及利息。 本本金金兌兌付付日日：：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日）。 償償付付順順序序：：本期債券在清算時的清償順序劣后于發行人發行的普通債券和其他債務且優先于股東。 增增信信措措施施：：本期債券不設定增信措施。 信信用用級級別別及及資資信信評評級級機機構構：：經聯合資信綜合評定，發行人的主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為 AAA。聯合資信將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。 募募集集資資金金用用途途：：本期債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司有息債務。 募募集集資資金金專專項項賬賬戶戶：： 賬戶名稱：中國中鐵股份有限公司 開戶銀行：北京銀行股份有限公司燕京支行 銀行賬戶：20000009035700025503356 通通用用質質押押式式回回購購安安排排：：本期公司債券發行結束后，認購人可按照有關主管機構的規定進行債券通用質押式回購。 稅稅務務提提示示：：根據《關于永續債企業所得稅政策問題的公告》（財政部稅務總局公告 2019年第 64號），本期債券屬于公告第二條所稱符合規定條件的永出在企業所得稅稅前扣除；投資人取得的永續債利息收入應當依法納稅。除此以外，根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資人投資本期債券所應繳納的其他稅款亦由投資人承擔。 （（二二））本本期期債債券券的的特特殊殊發發行行條條款款 發發行行人人續續期期選選擇擇權權：：本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為 3年，以每 3個計息年度為 1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為 5年，以每 5個計息年度為 1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長 1個周期（即延長 5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。發行人應至少于續期選擇權行權年度付息日前 30個交易日，在相關媒體上刊登續期選擇權行使公告。 遞遞延延支支付付利利息息權權：：本期債券附設發行人遞延支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制；前述利息遞延不屬于發行人未能按照約定足額支付利息的行為。如發行人決定遞延支付利息的，發行人應在付息日前 10個交易日披露《遞延支付利息公告》。遞延支付的金額將按照當期執行的利率計算復息。在下個利息支付日，若發行人繼續選擇延后支付，則上述遞延支付的金額產生的復息將加入已經遞延的所有利息及其孳息中繼續計算利息。 強強制制付付息息事事件件：：付息日前 12個月內，發生以下事件的，發行人不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅（按規定上繳國有資本收益除外）；（2）減少注冊資本。 利利息息遞遞延延下下的的限限制制事事項項：：若發行人選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，發行人不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅（按規定上繳國有資本收益除外）；（2）減少注冊資本。 初初始始票票面面利利率率確確定定方方式式：：本期債券首次發行票面利率在首個周期內保持不變。首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差。 （www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到 0.01%）；后續周期的當期基準利率為票面利率重置日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 3年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。 品種二的初始基準利率為簿記建檔日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到 0.01%）；后續周期的當期基準利率為票面利率重置日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為 5年的國債收益率算術平均值（四舍五入計算到0.01%）。 票票面面利利率率調調整整機機制制：：重新定價周期適用的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上 300個基點。 如果發行人行使續期選擇權，本期債券后續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加 300個基點。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。如果未來因宏觀經濟及政策變化等因素影響導致當期基準利率在利率重置日不可得，當期基準利率沿用利率重置之日之前一期基準利率。 會會計計處處理理：：本期債券設置遞延支付利息權，根據《企業會計準則第 37號——金融工具列報》（財會〔2017〕14號）、《關于印發<永續債相關會計處理的規定>的通知》（財會〔2019〕2號）和本募集說明書的條款，發行人將本期債券分類為權益工具。 償償付付順順序序：：本期債券在清算時的清償順序劣后于發行人發行的普通債券和其他債務且優先于股東。 贖贖回回選選擇擇權權：：除下列情形外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。 有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。 情形 1：發行人因稅務政策變更進行贖回 發行人由于法律法規的改變或修正，相關法律法規司法解釋的改變或修正而不得不為本期債券的存續支付額外稅費，且發行人在采取合理的審計方式后仍然不能避免該稅款繳納或補繳責任的時候，發行人有權對本期債券進行贖回。 發行人若因上述原因進行贖回，則在發布贖回公告時需要同時提供以下文件： 1）由發行人總裁及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明上述發行人不可避免的稅款繳納或補繳條例； 2）由會計師事務所或法律顧問提供的關于發行人因法律法規的改變而繳納或補繳稅款的獨立意見書，并說明變更開始的日期。 發行人有權在法律法規，相關法律法規司法解釋變更后的首個付息日行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日（即法律法規、相關法律法規司法解釋變更后的首個付息日）前 20個工作日公告（法律法規、相關法律法規司法解釋變更日距付息日少于 20個工作日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。 情形 2：發行人因會計準則變更進行贖回 根據《企業會計準則第 37號——金融工具列報》（財會〔2017〕14號）和《關于印發<永續債相關會計處理的規定>的通知》（財會〔2019〕2號），發行人將本期債券計入權益。若未來因企業會計準則變更或其他法律法規改變或修正，影響發行人在合并財務報表中將本期債券計入權益時，發行人有權對本期債券進行贖回。發行人因上述原因進行贖回，則在發行贖回公告時需要同時提供以下文件： 1）由發行人總裁及財務負責人簽字的說明，該說明需闡明發行人符合提前贖回條件； 2）由會計師事務所出具的對于會計準則改變而影響公司相關會計條例的情發行人有權在該會計政策變更正式實施日的年度末行使贖回權。發行人如果進行贖回，必須在該可以贖回之日前 20個工作日公告（會計政策變更正式實施日距年度末少于 20個工作日的情況除外，但發行人應及時進行公告）。贖回方案一旦公告不可撤銷。 發行人將以票面面值加當期利息及遞延支付的利息及其孳息（如有）向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續存續。 除了以上兩種情況以外，發行人沒有權利也沒有義務贖回本期債券。 （（三三））與與本本期期債債券券發發行行有有關關的的時時間間安安排排
二二、、網網下下向向投投資資者者利利率率詢詢價價 （（一一））網網下下投投資資者者 立合格證券賬戶的專業機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。 （（二二））利利率率簿簿記記建建檔檔區區間間及及票票面面利利率率確確定定方方法法 本期債券品種一票面利率簿記建檔區間為 2.60%-3.60%，品種二票面利率簿記建檔區間為 2.80%-3.80%，最終票面利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果在上述區間范圍內協商確定。 （（三三））簿簿記記建建檔檔申申購購時時間間 本期債券簿記建檔申購時間為2023年10月24日（T-1日）14:00-17:00。經簿記管理人與發行人協商一致，可以延長網下利率詢價時間。 （（四四））申申購購辦辦法法 1、填制《網下利率詢價及申購申請表》 擬參與網下申購的專業投資者應打印發行公告附表《網下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意： （1）應在發行公告所指定的利率簿記建檔區間內填寫申購利率； （2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫 10個申購利率，詢價利率可不連續； （3）填寫申購利率時精確到 0.01%； （4）申購利率應由低到高、按順序填寫； （5）每個申購利率上的申購總金額不得少于 500萬元（含 500萬元），超過500萬元的必須是 100萬元的整數倍； （6）每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于某一申購利率時，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包含此申購利率）的所有標位疊加量； （7）每家專業投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最后到達的為準，之前的均無效。 2、提交 參與利率詢價的專業投資者應在 2023年 10月 24日（T-1日）14:00-17:00將經辦人填妥、簽字并加蓋公章（或部門章或業務專用章）的《網下利率詢價及申購申請表》及有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件加蓋公章（或部門章或業務專用章）傳真至簿記管理人處，并電話確認。 上述資料提供不齊全的，簿記管理人有權要求專業投資者補齊上述材料及認定專業投資者提交的認購申請是否有效。 聯系電話：021-23153816；傳真：021-23153508。 投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即對申購人具有法律約束力，未經主承銷商及發行人同意不可撤銷。 3、利率確定 發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記區間內確定本期債券最終的票面利率，并將于2023年10月24日（T-1日）在上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。 三三、、網網下下發發行行 （（一一））發發行行對對象象 本次網下發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的專業機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。專業機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。 （（二二））發發行行數數量量 選擇權，發行人和主承銷商將根據網下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，品種間回撥比例不受限制。 每個專業投資者的最低認購單位為500萬元，超過500萬元的必須是100萬元的整數倍。每一專業投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額。 （（三三））發發行行價價格格 本期債券的發行價格為100元/張。 （（四四））發發行行時時間間 本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2023年10月25日（T日）至2023年10月26日（T+1日）。 （（五五））申申購購辦辦法法 1、凡參與網下簿記建檔的專業投資者，認購時必須持有在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的專業投資者，必須在2023年10月24日（T-1日）前開立證券賬戶。 2、參與網下簿記建檔的專業投資者通過向主承銷商傳真經辦人填妥、簽字并加蓋公章（或部門章或業務專用章）后的《網下利率詢價及申購申請表》及有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件加蓋公章（或部門章或業務專用章）進行申購。主承銷商根據網下專業投資者認購意向，根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售，并向獲得網下配售的專業投資者發送《配售繳款通知書》。 （（六六））配配售售 主承銷商根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售。發行人和主承銷商將按照價格優先原則，對參與網下簿記建檔的投資者進行配售，如遇到申購量超過合作的投資者優先配售。發行人和簿記管理人有權根據相關規定，自主決定本次債券的最終配售結果。 （（七七））資資金金劃劃付付 獲得配售的專業投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2023年10月26日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時應注明專業投資者全稱和“鐵工YK15（或鐵工YK16）認購資金”字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。對未能在2023年10月26日（T+1日）15:00前繳足認購款的專業投資者，主承銷商有權取消其認購，有權處置其申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究其法律責任。 主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第八期）募集說明書》。 五五、、認認購購費費用用 本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。 六六、、發發行行人人和和主主承承銷銷商商 （（一一））發發行行人人 名稱：中國中鐵股份有限公司 住所：北京市豐臺區南四環西路128號院1號樓918 聯系電話：010-5187 8092 傳真：010-5187 8264 聯系人：張旭升 （（二二））主主承承銷銷商商/簿簿記記管管理理人人/債債券券受受托托管管理理人人 名稱：東方證券承銷保薦有限公司 法定代表人：崔洪軍 住所：上海市黃浦區中山南路318號24層 聯系電話：021-23153888 傳真：021-23153500 聯系人：錢海晨、王兆琛 （以下無正文）
不不可可分分割割的的部部分分，，填填表表前前請請仔仔細細閱閱讀讀，，并并將將下下方方投投資資者者類類型型前前的的對對應應字字母母填填入入《《網網下下利利率率 詢詢價價及及申申購購申申請請表表》》中中）） 根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2022年修訂）》之規定，請確認本機構的投資者類型，并將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中： （A）經有關金融監管部門批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行及其理財子公司、保險公司、信托公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人； （B）上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金；（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注項） （C）社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）； （D）同時符合下列條件的法人或者其他組織： 1.最近 1年末凈資產不低于 2000萬元； 2.最近 1年末金融資產不低于 1000萬元； 3.具有 2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。（如擬將主要資產投向單一債券，請同時閱讀下方備注項）； （E）發行人的董事、監事、高級管理人員及持股比例超過百分之五的股東； （F）中國證監會和上海證券交易所所認可的其他投資者。 備備注注：：如如為為以以上上B或或D類類投投資資者者，，且且擬擬將將主主要要資資產產投投向向單單一一債債券券，，根根據據穿穿透透原原則則核核 查查最最終終投投資資者者是是否否為為符符合合基基金金業業協協會會標標準準規規定定的的專專業業投投資資者者，，并并在在《《網網下下利利率率詢詢價價及及申申購購 申申請請表表》》中中勾勾選選相相應應欄欄位位。。 附附件件三三：：債債券券市市場場專專業業投投資資者者風風險險揭揭示示書書（（以以下下內內容容不不需需提提交交至至簿簿記記管管理理人人處處，，但但應應被被視視 為為本本申申請請表表不不可可分分割割的的部部分分，，填填表表前前請請仔仔細細閱閱讀讀）） 尊敬的投資者： 為了使您（貴公司）更好的了解債券認購的相關風險，特為您（貴公司）提供此份風險告知書，請認真閱讀。投資者在參與本期債券的認購和轉讓前，應當充分了解本期債券的特點及風險，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，考慮是否適合參與。包括： 一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。 二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力，以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券認購和交易。 三、僅限專業投資者買入的債券可能存在較大的信用風險、流動性風險、市場風險等各類風險。投資者在參與認購前，應當充分了解該類債券的相關風險以及債券發行人的相關情況，根據自身財務狀況、實際需求及風險承受能力，審慎考慮是否認購。 四、僅限專業投資者參與認購的債券存在信用評級下調，發行人盈利能力惡化以及生產經營發生重大變化的可能性，該類債券存在無法按照募集說明書的約定按時足額還本付息的風險，可能給投資者造成損失。 五、您應當特別關注債券發行人發布的債券投資者適當性安排調整公告，及時從指定信息披露媒體、上市公司網站以及證券公司網站等渠道獲取相關信息，審慎作出投資決策。 特別提示：本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質，未能詳細列明債券認購的所有風險。投資者在參與債券認購前，應認真閱讀本《風險揭示書》、債券募集說明書以及交易所相關業務規則，確認已知曉并理解《風險揭示書》的全部內容，并做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，并自行承擔參與認購的相應風險，避免因參與債券認購而遭受難以承受的損失。 填填表表說說明明：：（（以以下下內內容容不不需需提提交交至至簿簿記記管管理理人人處處，，但但應應被被視視為為本本發發行行公公告告不不可可分分割割的的部部分分，， 填填表表前前請請仔仔細細閱閱讀讀）） 1、參與本期利率詢價的專業機構投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》； 2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到 0.01%； 3、每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于某一申購利率時，投資者的最大獲配量為低于該申購利率（包含此申購利率）的所有標位疊加量； 4、每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫 10個詢價利率，詢價利率可不連續； 5、每個詢價利率上的申購金額不得少于 500萬元（含 500元），超過 500萬元的必須是 100萬元的整數倍。 6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容； 7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。 假設本期債券票面利率的詢價區間為 4.30% - 4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
◆當最終確定的票面利率高于或等于 4.60%時，有效申購金額為 23,000 萬元； ◆當最終確定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%時，有效申購金額 13,000 萬元； ◆當最終確定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%時，有效申購金額 6,000 萬元； ◆當最終確定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%時，有效申購金額 2,000 萬元； ◆當最終確定的票面利率低于 4.30%時，該詢價要約無效。 8、參加申購的專業投資者請將《網下利率詢價及申購申請表》填妥由經辦人簽字并加蓋公章（或部門章或業務專用章），于 2023年 10月 24日（T-1日）14：00-17：00之間連同有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件加蓋公章（或部門章或業務專用章）傳真至簿記管理人處。 中財網
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